Katona Lóránt — Szolnok
Területi igazgató OVB Vermögensberatung Kft.
Mottóm: Ahol akarat van, ott van út is!
2011-ben kezdtem karrieremet az OVB-nél. Új irányokat kerestem éppen, bár mindig is az ambíció, a tanulási kedv és az alázat vezérelt, ekkor még nem tudtam, hogy merre tovább. Ez idő tájt találtunk egymásra az OVB-vel és éreztem, hogy ez lesz az én utam. Az ügyfelekkel való munkámban kiemelten fontosnak tartom az értékteremtést és a objektív döntéstámogatást, hiszen ezek elengedhetetlenek a hosszú távú, sikeres kapcsolatok kialakításához és fenntartásához.
Kapcsolatfelvétel
További szakterületeink
Nyugdíj-előtakarékosság
A ledolgozott évek után, legyen gondtalan a pihenés, ezt oldjuk meg közösen, a lehető legtöbb adókedvezmény kihasználásával.
Befektetések
A befektetések lehetővé teszik a vagyonunk hosszú távú növekedését. A befektetések különböző célokra szolgálhatnak, például nyugdíj előtakarékosság, oktatás finanszírozása vagy egyszerűen a meglévő vagyon értékének megőrzése, növelése. A befektetések kockázatokkal járnak, de a megfelelő portfóliódiverzifikáció és az alapos kutatás csökkenthető ez a kockázat.
Bemutatjuk irodánkat és csapatunkat
Munkamódszerünk
Első lépésként felvesszük egymással a kapcsolatot, ahol egy rövid beszélgetés keretein belül felmérjük az aktuális igényeket. Az első értekezlet alkalmával átbeszéljük a jelenlegi célokat, megvitatjuk az esetleges problémákat. Ezután egy szakmai tanácsadókból álló csapat, kidolgozza a szükséges anyagokat, melynek keretein belül elkészítenek egy személyre szabott pénzügyi tervezetet. A következő találkozón bemutatjuk az előnyöket és lehetőségeket, felvázoljuk a stratégiákat a különböző időtávokhoz és célokhoz alkalmazkodva. A sikeres együttműködés kulcsa, hogy egyezzenek az igények a felvázolt tervezettel és hogy tanácsadóink naprakész információkkal tudjanak szolgálni a felmerülő kérdésekre. A találkozó után az ügyfélnek lehetősége van átgondolni a javaslatainkat, majd amennyiben létrejönnek a javasolt programok, azok kezelése és monitorozása is a mi feladatunk lesz. Amennyiben az ügyfelek részéről kérdés merül fel a jövőben, bármikor kereshetik tanácsadóinkat, akik készséggel segítenek.
Társadalmi felelősségvállalás
A társadalmi felelősségvállalás csapatunk számára kiemelkedően fontos, és egyértelműen az oktatás terén bontakozik ki legjobban. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a pénzügyi tudatosság növelésére, ezért én és a csapatom többször is tartottunk már pénzügyi előadásokat pedagógusok számára. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy megosszuk a pénzügyi ismereteinket, és ezzel hozzájáruljunk a tanárok tudásának bővítéséhez, akik így hatékonyabban tudják majd átadni ezeket a fontos ismereteket diákjaiknak is. Ezen erőfeszítéseinkkel a pénzügyi műveltség terjesztését támogatjuk, amely hosszú távon hozzájárul a társadalom gazdasági jólétének növeléséhez.
Katona Lóránt
Területi igazgató OVB Vermögensberatung Kft.
Szigligeti út 2. I/102.
5000 Szolnok
Katona Lóránt
Területi igazgató OVB Vermögensberatung Kft.
Szigligeti út 2. I/102.
5000 Szolnok