Átlátható és személyes pénzügyi tanácsadás
A pénzügyek, a gondoskodás a jövőről és a biztosítás olyan alapvető témák, amelyek nagy hatással vannak az életünkre. Ugyanakkor sokan nem rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel ahhoz, hogy ezeken a területeken eligazodjanak. Ezért fontos, hogy legyen mellettünk egy szakértő, aki támogat a fontos döntések meghozatalában.
Az OVB-nél pontosan ezt tesszük már több mint 50 éve. A pénzügyi tanácsadó nemcsak információkat nyújt pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról, hanem folyamatosan támogatást nyújt a pénzügyi tudatosság eléréséhez. Ők az ügyfelek útbaigazítói a pénzügyek világában, segítve őket a hatékony döntések meghozatalában. Személyre szabott tanácsokkal és iránymutatással látják el ügyfeleiket, hogy mélyebb megértést szerezzenek a saját pénzügyeikről és a pénzügyi lehetőségekről.
Pénzügyi tanácsadásunk során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolatra, az egyenrangú kommunikációra és az abszolút átláthatóságra. Célunk, hogy ügyfeleink ne csak a pillanatnyi döntésekben kapjanak segítséget, hanem olyan segítségben részesüljenek, mely hosszú távon segíti őket a pénzügyi stabilitás elérésében.
Tanácsadásunk rendszeren alapul
A pénzügyi tanácsadó munkája az elemzéssel kezdődik, ahol felméri az ügyfél céljait, vágyait, szükségleteit, hogy a következő találkzóra már személyre szabottan tudjon ajánlani pénzügyi megoldást.
A tanácsadás során - az elemzésre építve - a testhezálló megoldásokat kínál portóliónkból. A tanácsadás során sosem egy terméket, hanem egy teljes tervezetet kínálunk az ügyfélnek, biztosítva nem csak a tőkeképzést, hanem azt is, hogy céljai ne kerüljenek veszélybe váratlan események bekövetkezésekor sem.
Szervizszolgáltatásunk a garancia arra, hogy az igények, célok, illetve a gazdasági környzet változása esetén ügyfeleink mellett állunk. Kínálatunkat a változásokhoz igazítjuk annak érdekében, hogy az ügyfél mindig a megfelelő pénzügyi megoldásban részesülhessen.
Csapatban a jó megoldásért
Több szem többet lát, ezért tanácsadóink soha nem egyedül dolgoznak. Az ügyféllel folytatott első beszélgetés eredményeit mindig egy konzultáció követi a helyi csapattal. A különböző szemléletű tanácsadók tapasztalatai így találkoznak egymással annak érdekében, hogy ne a legegyszerűbb, hanem a lehetőségekhez képest legjobb megoldást találják meg az ügyfél számára. Tehát az, amit a tanácsadói megbeszélésen megmutatunk, az OVB csapat együttes pénzügyi tudásának eredménye.
